文 / 开源智造（OSCG）- Odoo亚太金牌就业 小泽圆电影

序言

构建报价的正当性关于赢取客户的认可以及最大程度地削减财务风险举足轻重。一朝订单堕入无利可图的境地，组织大约借助 Odoo 的“报价灵验性”功能来捍卫本人的利益。该功能允许企业通过为客户设定光显的有缠绵截止日历，从而加快销售程度。

通过给家具或就业的报价设定工夫阻挡，公司大约精简销售进程并激励供应商马上付诸活动。在 Odoo 18 销售模块当中，实践报价到期日成心于教训道判速度，使企业免受无利可图契约的扰乱。这些截止日历所带来的清苦感，还大约引发客户利用颇具引诱力的优惠，进而更马上地作出回话。此外，用户大约择取在单个报价模板里补助到期日历，这些日历在模板用于报价之时会自动适用。如斯一来，便可确保公司在实时解决订单的同期保管盈利才能。

建树报价单灵验性

若要在 sales 模块中建树报价的灵验性，需导航至“Configuration”菜单下的“Settings”部分。于这一区域，您将会寻得处于“报价和订单”补助之下的“默许报价灵验期”字段。

若要为报价设定轨范灵验期，请输入所需的到期握续时长，诸如 30 天，不外您大约将其调适为契合您业务需求的大肆工夫范围。在作出摄取之后，务必要保存所作念革新。自后，您便可陆续创建报价单，以测试灵验性功能的本色见效。

对报价单应用默许报价单灵验性

要创建新报价，需赶赴“订单”菜单并录取“报价”选项。此般操作将会呈现一个面容板，当中展示着您的销售数据库里的通盘现有报价。

接下来，单击“New”按钮以开启创建新报价的程度。在呈现出的窗口中，输入报价所必需的信息，诸如客户、发票地址、交货地址、报价模板以及价目表。

到期日历是依据建树补助中所提供的默许报价灵验期赐与计较的。输入基本的留意信息之后，陆续填写表格的各个部分。“Order Lines”选项卡准许您在报价中涵盖名堂，这些名堂大约包含家具、部分以及扫视。倘若存在可供销售的可选家具，您大约在“Optional Products（可选家具）”选项卡中对其进行添加。借助“其他信息”选项卡来提供与销售、发票、付款、配送和跟踪相干的其他详备信息。您还大约在“Customer Signature”选项卡中建树客户的签名。终末，“扫视”选项卡可用以裁剪与报价相干的任何备注、条件或者形势。在完成通盘必需的信息之后，单击“说明”按钮以结束报价的完成。

在报价单模板中建树报价单灵验性

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在 Odoo 18 中，您大约为所创建的任何报价模板设定到期日历。此到期日历会自动应用于诳骗该模板生成的任何报价。欲拜谒此功能，请导航至处于“建树”菜单下的“报价模板”部分。

在那处，您将会于面容板上目睹可用模板的列表。通过点击特定的报价单模板，您大约开启其建树表单。倘若您意欲创建新模板，仅需单击“New”按钮。

在线路的表单中，填写必要的留意信息，包括裁剪 Quotation Template 的称号。您不错在 “报价灵验期” 字段中补助灵验期。指定到期日后，您不错启用“在线签名”和“在线支付”选项。在线说明功能允许您肯求客户签名以进行自动订单说明并促进在线支付。

此外，您会发现一个标有“说明邮件”的域，您大约于其中择取要用于说明通讯的电子邮件模板。陆续录取“Company”并采选“Invoice Journal” 。用户大约通过在“Lines”选项卡中增添家具以及在“Optional Products”选项卡中涵盖可选名堂来进一步丰腴模板。“条目和条件”选项卡准许您玄虚与报价模板相干的具体现象。再者，您不错诳骗“PDF Quote Builder”功能对报价文档的外不雅赐与个性化处理。“Quote calculator”将电子表格径直与 Quote 模板相贯穿。终末，单击“Save”图标以确保输入的所稀有据都存储于报价模板的建树表单之中。

使用 Quotation 模板创建新报价单

当您为新的销售报价单抑或订单录取预建树的报价单模板时，该模板中的特定详备信息将会自动交融至新创建的报价单当中。比方，淌若您诳骗名为“Monthly”的模板，此模板的报价灵验期设定为 28 天，那么新报价的灵验期将会相应地赐与调整。要开启这一程度，请导航至“订单”菜单并拣选“销售订单”。

接下来，单击“New”按钮以开启新销售报价单的建树表单。您需要填录此表格上的必要字段。

小结

要将先前创建的报价模板应用于您的新销售订单或者报价小泽圆电影，仅需从“报价模板”字段当中录取它。此操作会自动诳骗通盘相干的详备信息填充表单，并依据报价模板中所提供的报价灵验期计较到期日历。在使用所选模板完成订单之后，您大约保存数据，继而单击“说明”按钮说明留意信息。正如前文所述，报价的灵验性将会呈当前“Expiration”字段之中。