格隆汇3月27日｜中金答复指，农夫山泉(9633.HK)昨年齿迹符预期，瞻望本年收入有望在低基数下重回双位数增长，研究阛阓估值上行，上调办法价14%至40港元，督察“跑赢行业”评级。

 

中金指，农夫山泉包装水市占率有望在低基数下进一步回升。笔据调研走漏，本年1至2月在高基数下水降幅权贵收窄，“东方树叶”督察谨慎增长，瞻望本年或有望恰当减轻“绿瓶”水扣头力度，通过品牌缔造及新规格等看成鼓励“红瓶”水市占率回升。茶饮方面，有望加强品牌营销端插足及推出新口味等应酬行业尖锐化竞争，进一步扩大无糖茶行业竞争上风。以为外部扰动带来的最差时分基本昔时，本年收入有望重回双位数增长。

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中金督察该集团本年盈利预测不变，预期纯利为139.88亿元东谈主民币，买卖额495.44亿元东谈主民币，即按年增15.38%，及15.5%，预期市盈率25.5倍。预测来岁纯利157.7亿元东谈主民币，收入料达552.02亿元东谈主民币，预期市盈率为22.3倍。预期今明两年股息收益率为2.8%及3.2%。

(拖累裁剪：宋政 HN002)

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