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　　凭据媒体报谈，缅甸神色升级导致当地稀土矿开采停滞，对国内中重稀土供给的影响较大。面前缅甸矿当今仍处于开采停滞的景象，展望该事件的影响还会捏续一段时候。关于后市，天风证券（601162）以为，在产业供需步地优化的大配景下，稀土价钱核心将会显着升迁，更为迫切的是，展望价钱飞腾捏续性以及盈利终了度将获得改善，由此带来的股价对稀土价钱的弹性也有望捏续放大。关系主义：金力永磁（300748）(06680)、中国铝业（601600）(02600)、中国稀土（000831）(00769)、五矿资源(01208)。

　　缅甸以中重稀土离子矿为主，是群众第三大稀土原矿产地，如果封关捏续跨越两个月，可能会导致其原材料供应的短少。据海关总署数据，本年1-9月，我国从缅甸入口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总入口量的74.9%。

　　除了国际供给濒临扰动，本年以来，稀土价钱捏续轰动寻底，三季度的稀土价钱已接近部分高资本矿山资本线。朔方稀土（600111）关系东谈主士默示，稀土行业面前处于底部区间，仍是出现企稳回升的态势，阛阓情谊也在累积。阛阓上的风吹草动，对稀土行业王人会产生相比大的刺激，这背后主若是阛阓预期的开释。

　　同期，10月1日，《稀土解决条例》精采执行a片 男同，将进一步公法稀土资源的开采、坐褥、销售等活动。年内第二批稀土开采、冶真金不怕火分离总量公法目的也已下达，本年累计开采及冶真金不怕火目的折柳同比增长5.88%、4.16%，增速折柳同比下滑15.5个百分点、16.6个百分点。

　　另一方面，在需求端，下流新动力汽车、东谈主形机器东谈主等新兴畛域需求有望延续高速增长态势。朔方稀土着士泄露，近期阛阓需求相比知道，下流磁材厂的订单也有起色。公司上游稀土原材料端一直是满产，面前磁材企业的开工率在80%支配。公司三季度功绩同比降幅收窄，环比进取建树，主若是稀土居品销量增长，以及居品价钱起到了较大的支捏作用。

　　11月1日，朔方稀土发布11月稀土居品挂牌价钱，面前已流畅三个月上调。SMM数据骄贵，朔方稀土11月挂牌价发布当日，现货阛阓镨钕氧化物主流成交价在每吨42.2万元-42.4万元之间，镨钕金属阛阓报价在每吨52万元-52.5万元之间，均略高于朔方稀土11月挂牌价钱。但SMM同期称，现时阛阓不雅望情谊较浓。

　　华福证券发布研报称，中恒久，国际供给加多不祥情味较强，国内目的增速有望不息放缓，新动力需乞降东谈主形机器东谈主将先后接力拉动需求增长，“以旧换新”策略有望带来存量和增量需求并举，看成供给最鸠集的有色品种，即使出现多余但价钱相对可控，而远期稀土供需也有望从多余转向紧均衡。

　　湘财证券研报指出，短期内稀土磁材价钱在资本及需求旺季到来支捏下有望季节性回升，行业功绩正处于磨底阶段，仍需蓄势待时。9月末宏不雅超预期策略的刺激下，举座阛阓风险偏好升迁启动行业奴婢阛阓短期急速飞腾，需要依赖行业产能出清及功绩好转进行消化。

　　天风证券以为，供给端已造成南北大集团主导步地，需求端造成以新动力及节能为主导的期骗畛域。在产业供需步地优化的大配景下，稀土价钱核心将会显着升迁，更为迫切的是，展望价钱飞腾捏续性以及盈利终了度将获得改善，由此带来的股价对稀土价钱的弹性也有望捏续放大。

　　关系宗旨股：

　　金力永磁(06680)：金力永磁在功绩阐扬会默示，面前稀土价钱相较往期，仍处于大周期的底部，存在一定幅度波动。公司看成新动力和节能环保畛域高性能稀土永磁材料的率先供应商，稀土价钱变动保捏相对知道，故意于稀土永磁材料行业的发展，亦故意于公司绸缪功绩。公司基于“客户导向，价值共创”的公司价值不雅，一贯坚捏诚信践约，保险客户端委用，为此，公司建立了完善的稀土原材料采购机制以对冲风险，明天公司会密切监控稀土原材料价钱走势，生动审慎疏导库存与采购策略。

　　中国铝业(02600)：公司是中国铝行业的龙头企业，亦然集铝土矿、煤炭等资源的勘察开采，氧化铝、原铝、铝合金及炭素居品坐褥、销售、技能研发，火力及新动力发电于一体的大型铝坐褥绸缪企业。公司此前在功绩会上默示，松手2023年6月底，公司捏有中国独特稀土股份有限公司(简称“中国独特稀土”)23.94%股权。

　　中国稀土(00769)：公司是一家主要从事稀土及耐火居品制造及销售业务的香港投资控股公司，稀土居品包括金属氧化物及荧光居品。公司稀土居品期骗于当代高技术和传统居品等多样工业居品，如电子开辟、电脑、电机启动马达、液晶体骄贵屏、数码影音光碟、永磁材料、磁性记挂体、光纤通信、超导体、手提电话电板、精密光学仪器以及环保节能居品等。

　　五矿资源(01208)：公司是中国五矿集团下属的核心基本金属矿企a片 男同，主营铜锌矿采取并领有Las Bambas铜矿和Dugald River锌矿两座天下级矿山金钱。